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丸、兜、通过仙之转生复活的千手扉间，一起研究章鱼魔怪这种能够生活在混沌虚空海的奇特生命。 而随着轮回的建立，阴阳贯通，能量流转，忍界之中的自然能量越加浓厚，整个幻真界也变得更加稳定。 宇智波斑、黑绝等人则是成为了第一批轮回转生的人。 当然，黑绝转生成为了一只鸡，恰巧被弥彦买来，然后杀了炖给已经怀孕的小南吃了。 而宇智波斑则是转生在了火之国一个贫穷家庭，如果没有意外，这一世，他的一生都将生活在艰苦困顿之中。 还有宇智波带土，成为了净土的夜游使，只有在进入黑夜之后，他才能从净土回到忍界，巡察天下，捉拿那些不愿意进入净土的恶灵、怨灵。 每天夜里他都会在琳的窗外驻足，默默看着自己心爱的女孩。直到琳嫁给卡卡西，直到琳生...